Seus clientes podem enviar extratos, notas e comprovantes pelo WhatsApp. A equipe acompanha os documentos recebidos e as pendências do período, de acordo com o processo configurado para o escritório.
Você já calculou quanto tempo sua equipe perde caçando notas e extratos, e o prejuízo de entregar declarações fora do prazo?
O atraso no envio de declarações obrigatórias (DCTF, EFD-Reinf, PGDAS, Sped) gera autuações a partir de R$ 500 por empresa. No fim do ano, o rombo no caixa é enorme.
Basta uma guia não declarada a tempo para a Certidão Negativa (CND) travar financiamentos do seu cliente ou gerar desenquadramento fiscal — e a culpa sempre cai na contabilidade.
Analistas fiscais qualificados perdem 60% do dia implorando por extratos bancários no WhatsApp pessoal em vez de fazer consultoria ou atrair novos clientes.
Veja um exemplo ilustrativo de acompanhamento do fechamento mensal:
| EMPRESA / CLIENTE | REGIME TRIBUTÁRIO | DOCUMENTOS AUDITADOS | STATUS DO FECHAMENTO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Empresa demonstrativa A | Lucro Presumido | Extrato Bancário + NF-e + Folha | Recebido · exemplo | 🟢 PRONTO PARA ESCRITURAR |
| Empresa demonstrativa B | Simples Nacional | NF-e de Serviços + Comprovantes | Falta Extrato Bancário | 🟡 PENDÊNCIA · EXEMPLO |
| Empresa demonstrativa C | Lucro Real | Sped Fiscal + Guia FGTS | Vencimento em 48h | 🔴 PRAZO PRÓXIMO · EXEMPLO |
Organize o processo mantendo a comunicação com clientes pelo WhatsApp.
O cliente envia documentos pelo canal de atendimento configurado pelo escritório.
As informações recebidas podem ser organizadas para revisão da equipe. A validação final segue os procedimentos do escritório.
A equipe pode acompanhar as pendências e enviar lembretes conforme as regras configuradas para cada cliente.
A equipe consulta os documentos recebidos e organiza o fechamento conforme o fluxo definido pelo escritório.
A implantação é planejada com sua equipe para organizar o recebimento e acompanhamento de documentos.
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